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美团点评冲刺港交所:腾讯为大股东 王兴持股11%

http://www.jnolw.com/ 2018-06-27 11:37:14
美团点评冲刺港交所:腾讯为大股东 王兴持股11%

雷帝网 雷建平 6月25日报道

美团点评今日正式在港交所提交招股书,联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林,华兴资本为独家财务顾问。

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招股书显示,美团点评收入从2015年的40亿元增加至2016年的130亿元,2017年进一步增加至339亿元。

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美团点评2015年、2016年及2017年,分别录得亏损105亿元、58亿元及190亿元。

美团点评冲刺港交所:腾讯为大股东 王兴持股11%

若排除可转换可赎回优先股公允价值变动,美团点评2015年、2016年及2017年分别经调整后亏损59亿元、53.5亿元及28.5亿元。

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美团点评经调整EBITDA分别为56.9亿元、50亿元及26.9亿元。

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之所以美团2017年的净亏损高达190亿元,实际上这一数字是包括了“优先股公允价值”的调整前数字,其亏损数额的高低,与传统意义上的亏损大相径庭。

简单来说,国内外高成长的创业公司,大多存在过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”,在国际会计准则下,这种优先股会体现为“对股东的负债”。

也就是说,优先股对应公允价值的上升,对股东而言是“浮盈”的价值增长,但对公司来说,会计入账面亏损。

只不过这部分的亏损并未实际发生,也不会对公司运营产生任何影响。

因此,对市场而言,排除干扰性因素后的“经调整亏损净额”才更具有参考价值。

美团点评这点与小米类似,招股书显示,小米2015年、2016年、2017年及2018年第一季净利分别是-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元和-70.27亿元。

截止2018年3月31日,小米累计亏损为1351.63亿元。小米2017年经调整经营净利润为53.6亿元,2018年第一季度经调整净利润为16.99亿元。

截至目前,王兴持股11.4386%,穆荣均持股2.5141%,王慧文持股0.7264%。腾讯为第一大股东,持股20.1363%。

红杉资本持股11.4368%。其他投资者持股53.7478%。

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构建餐饮产业链生态闭环

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美团点评已相继投资了屏芯科技、K米、钱袋宝、美菜、餐饮老板内参、智慧图等多个企业。

其中,美团点评收购钱袋宝是为解决支付牌照问题,钱袋宝支付牌照完整,互联网、移动电话、收单全国及跨境支付牌照;运营团队经验丰富;系统经过大流量实践,安全稳定。

2018年5月,美团点评全资收购餐饮SaaS服务企业屏芯科技。美团点评称,通过向餐饮商家提供互联网支持和服务,实现新餐饮线上线下一体化,推进互联网下半场战略获重要进展。

美团点评和屏芯科技的共同目标是,要利用大数据提升行业经营效率降低商家成本。收购完成后,屏芯科技将全面融入美团餐饮生态体系,双方联手推进商家基础设施改造升级。

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美团点评的目标是什么?王兴曾指出,在手机完成从餐厅发现到预订,到支付、评价、分享消费全过程,而且为大家提供到餐厅吃,送餐到家,送食材到家,在吃的方式上实现全覆盖。

美团可利用互联网的新技术新应用来持续创新,包括到店排队、到店之前预约,包括不需要到店的外卖,重构线下实体经济经营链条与顾客消费场景。

“本地生活服务有很多品类,覆盖包括打车、电影票、酒店、景点门票、亲子、KTV、结婚等200多品类,通过互联网科技和人工智能,帮助生活服务行业提升品质、效率和服务。”

旗下基金协同作战 聚焦大消费领域

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在自身业务布局和投资同时,美团点评也成立了基金,2017年2月,由美团点评作为基石投资人首次发起设立美团点评产业基金——龙珠资本,主要专注于大消费领域的项目投资。

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龙珠资本的投资阶段,主要专注于大消费领域C轮以前的项目投资,投资方向为To B及To C的双向投资,具体包括餐饮、零售、及酒店旅游、休闲娱乐等本地生活服务领域。

美团点评高级副总裁陈少晖担任产业基金管理公司CEO。陈少晖曾任腾讯产业共赢基金执行董事,14年加入美团点评负责公司战略发展与投融资。

龙珠资本与美团点评战略协同。2018年4月,龙珠资本完成对喜茶B轮投资,投资4亿元。这是龙珠资本成立以来的最大单笔投资。龙珠资本还投资了幸福西饼、掌上快消等多个公司。

当前,美团点评还连续投资两家海外科技公司,分别是印度最大的外卖平台 Swiggy 和印度尼西亚最大的互联网平台 Go-Jek。

Go-Jek以摩托车打车服务服务起家,之后进军外卖和支付等领域。Go-Jek最近可能会完成10亿美元融资,由腾讯等参与。

美团点评CEO王兴说,对于海外市场,美团点评将长期保持关注并积极参与。

通过旗下基金市场化运作投资,及美团点评的海外化布局,美团点评的生态也变大更加庞大。

美团点评的特点是,涉足领域都面临激烈竞争,比如,到店、到家领域面临着阿里激烈竞争、旅行对手是携程,出行领域是滴滴,美团点评又往往是后发而至,却总能咬下依靠市场份额。

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当然,美团点评光靠自己战斗也不行,背后也有很强的资本支持,包括腾讯、红杉资本。

美团点评最近3年前后融资超过70亿美元,也给美团点评提供了足够的弹药。

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